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投机:因为冒风险,赌小概率,都是想改变现状。我就这3-5万块钱,靠价值投资,吃股息每年挣个10--20个点,什么时候能富裕啊,每年赚个几千块也解决不了我的财政问题啊,还是先赌一把,万一发财了我再做稳当的投资。不是他们不知道自己在冒险,在赌博...
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那么什么是价值投资呢?价值投资最早是由本杰明·格雷汉姆在八九十年前最先形成的一套体系。在价值投资中,今天重要的领军人物、代表人物当然就是我们熟知的巴菲特先生了。但是它包含哪些理念呢?其实很简单。价值投资的理念只有四个。大家记住,只有四个。前...
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当你拥有足够多的常识的时候你大概率会成功。所谓的能力圈就是你在领域内拥有所有的常识。政治影响宏观,政治充满了经济干预,还有经济体之间的权谋,与竞争。(把他们想象成一个村里的不同家族的竞争,争夺宅基地,田地,话语权.......) ...
王文:行业最重要——“时来天地皆同力,运去英雄不自由”。行业像大潮,人很渺小。潮起时,四个包工头都牛得不行;潮落时,前十大房地产公司一个都没少,全完蛋。所以,一定要把“行业”放在最前面。个人再厉害,也只是大潮里的一滴水;行业才是那道潮。它是个低频世界——好光景几年,坏光景几年,很多人转头就忘了。
看问题要从多个角度去思考,比如:从政府,富人,老百姓,国家间博弈,如果有一个大概率相同结果。然后在分析短中长期演绎。虽然是胡思乱想,但是你思考过,当一个明确的信号出来时,你就能大概率知道一个结果。一切皆是概率!敏感,及时去赌这个结果。如此反复,能大部分成功,你就是掌握了趋势。很多时候,宏观趋势比什么都重要。(毕竟能上市已经证明了公司是行业佼佼者)
估值模型很重要,这几年我才入门。最高潮的时候美国互联网泡沫,以网站浏览量估值,在下面就是情绪线性外推估值,在就是市场估值,在利润估值,在就是净资产估值,清算估值。最重要,就是很多人忽视就是从成长股转变为价值股的时候。 pe不可能给35以上了,就要算15左右才合适加5%利息。特别是市值上去了,行业蛋糕没有扩展。竞争还在加剧。典型的就是汽车。周期不适合线性外推。
在投资的大方向判断上,常识比知识重要,简单的判断原则往往更加有效,只不过是因为它太简单了,你不敢相信它的有效性。
股票:好的盈利来自于预期差;巨大的盈利来自于大众的偏见。
掉现金不到1pe 这样的一眼低估公司,如果你有200个小目标,你会不会买下这个公司,分掉180亿 每年净赚30亿,傻子都知道的道理,但是资本市场就有偏偏这样的定价,因为噪音太多。至于商誉和坏账,那是之前公司乱花原股东的钱,全部归0又如何,只影响账面的资产,又不影响以后赚钱。
挑10个好故事,其实只要3个好故事兑现了。其他没有兑现的在伪证的第一时间就割肉。其实还是大挣的。平滑风险行业(养蛊) ------创新药ETF .
一个行业的涨,肯定有一个简单,清晰,明了,适合普通大众的逻辑。 如果普通大众都接受了这个逻辑,但是不涨了?就要去看看是不是估值高了!
王文:行业最重要——“时来天地皆同力,运去英雄不自由”。行业像大潮,人很渺小。潮起时,四个包工头都牛得不行;潮落时,前十大房地产公司一个都没少,全完蛋。所以,一定要把“行业”放在最前面。个人再厉害,也只是大潮里的一滴水;行业才是那道潮。它是个低频世界——好光景几年,坏光景几年,很多人转头就忘了。
看问题要从多个角度去思考,比如:从政府,富人,老百姓,国家间博弈,如果有一个大概率相同结果。然后在分析短中长期演绎。虽然是胡思乱想,但是你思考过,当一个明确的信号出来时,你就能大概率知道一个结果。一切皆是概率!敏感,及时去赌这个结果。如此反复,能大部分成功,你就是掌握了趋势。很多时候,宏观趋势比什么都重要。(毕竟能上市已经证明了公司是行业佼佼者)
估值模型很重要,这几年我才入门。最高潮的时候美国互联网泡沫,以网站浏览量估值,在下面就是情绪线性外推估值,在就是市场估值,在利润估值,在就是净资产估值,清算估值。最重要,就是很多人忽视就是从成长股转变为价值股的时候。 pe不可能给35以上了,就要算15左右才合适加5%利息。特别是市值上去了,行业蛋糕没有扩展。竞争还在加剧。典型的就是汽车。周期不适合线性外推。
在投资的大方向判断上,常识比知识重要,简单的判断原则往往更加有效,只不过是因为它太简单了,你不敢相信它的有效性。
股票:好的盈利来自于预期差;巨大的盈利来自于大众的偏见。
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一个行业的涨,肯定有一个简单,清晰,明了,适合普通大众的逻辑。 如果普通大众都接受了这个逻辑,但是不涨了?就要去看看是不是估值高了!